Au 31 décembre 2022, le solde total de la dette (y compris les intérêts courus) s’établissait à 6.654,9 millions d’euros, dont un montant en principal de 1.473,7 millions d’euros lié aux Senior Secured Fixed Rate Notes libellées en EUR et USD, échéant en mars 2028, et un montant en principal de 3.252,8 millions d’euros, dû au titre de notre facilité de crédit de premier rang modifiée de 2020, échéant entre avril 2028 et avril 2029. Le solde total de notre dette au 31 décembre 2022 comprenait également un montant en principal de 345,9 millions d'euros lié à notre programme de financement par le fournisseur, comme détaillé ci-dessous. Le reste représente principalement les obligations de location liées (i) à la vente, le 1er juin 2022, de notre activité de tours de téléphonie mobile à DigitalBridge, qui a donné lieu à un accord de location à long terme de 15 ans, comme indiqué plus en détail ci-dessus dans la section « Faits marquants sur le plan financier », (ii) au bail emphytéotique à long terme avec Fluvius pour l'utilisation de son réseau HFC, couvrant environ un tiers de la Flandre avant la clôture prévue de la transaction NetCo, que nous attendons pour l'été de cette année, et (iii) à d'autres contrats de location. Enfin, le solde total de notre dette au 31 décembre 2022 incluait aussi des dettes impayées de 399,7 millions d'euros concernant les licences de spectre mobile suite à la vente aux enchères de spectre multibande de l'année dernière, car nous avons opté pour des paiements annuels différés sur la durée de vie de chaque licence, plutôt que pour des paiements anticipés.

Au 31 décembre 2022, nous avions une dette à court terme de 345,9 millions d’euros liée à notre programme de financement par le fournisseur, échéant entièrement dans les douze mois et assortie d’une marge de 195 points de base au-dessus de l’EURIBOR (seuil à 0 %). Conformément à nos perspectives pour l'exercice 2022, la dette à court terme liée à notre programme de financement par le fournisseur est restée globalement stable par rapport au 31 décembre 2021 (346,0 millions d'euros) et a représenté une baisse de 4,0 millions d'euros par rapport au 30 septembre 2022, reflétant la saisonnalité de certains de nos paiements programmés de financement par le fournisseur et ayant un impact négatif sur notre flux de trésorerie disponible ajusté du même montant au quatrième trimestre. Nous prévoyons une évolution globalement stable en 2023 par rapport au 31 décembre 2022, comme cela est intégré dans nos perspectives de flux de trésorerie disponible ajusté pour l'exercice 2023, mais avec une certaine saisonnalité dans certains de nos paiements d'un trimestre à l'autre.

À l'exception de nos engagements en matière de financement par le fournisseur et de spectre mobile, tous nos risques de taux d'intérêt flottant et de changes ont été couverts jusqu'à l'échéance de ces instruments de dette par le biais d’une série de produits dérivés, améliorant ainsi la visibilité de notre futur flux de trésorerie disponible ajusté et minimisant l'exposition aux fluctuations des marchés financiers. À l’exclusion des dettes à court terme liées à notre programme de financement par le fournisseur, nous ne devons faire face à aucune échéance de dettes avant mars 2028, avec une durée moyenne pondérée d’environ 5,5 ans au 31 décembre 2022. Enfin, nous avons eu pleinement accès aux 555,0 millions d’euros d’engagements non utilisés au titre de nos facilités de crédit renouvelables au 31 décembre 2022, avec certaines disponibilités jusqu’en septembre 2026.

Pour plus d’infos à propos de nos instruments de dette et de nos plans de paiement au 31 décembre 2022, nous référons au Investor & Analyst Toolkit du 4^ième  trimestre de 2022.