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Information sur la dette

 
 

Profil De Dette

Profil De Dette

Au 31 mars 2022, le solde total de la dette (y compris les intérêts courus) s'établissait à 5.529,9 millions €, dont un montant en principal de 1.442,4 millions € lié aux Senior Secured Fixed Rate Notes libellées en USD échéant en mars 2028 et un montant en principal de 3.180,9 millions € dû au titre de notre facilité de crédit de premier rang modifiée de 2020 échéant entre avril 2028 et avril 2029. Le solde total de la dette au 31 mars 2022 comprend également un montant en principal de 338,9 millions € lié à notre programme de financement par le fournisseur, le reste correspondant pour l’essentiel aux obligations au titre de contrats de location liées à l’acquisition d’Interkabel et d'autres contrats de location.

Au 31 mars 2022, nous avions une dette à court terme de 338,9 millions € liée à notre programme de financement par le fournisseur, échéant entièrement dans les douze mois et assortie d'une marge de 195 points de base au-dessus de l’EURIBOR (seuil à 0%). Cela représente, par rapport au 31 décembre 2021, une diminution de 7,1 millions €, un chiffre qui reflète le caractère saisonnier de certains de nos paiements prévus au titre du financement par les fournisseurs et qui a un impact négatif sur nos flux de trésorerie disponibles ajustés pour le même montant au 1er trimestre 2022. Pour l'ensemble de l'année 2022, nous prévoyons une évolution globalement stable par rapport au 31 décembre 2021, comme l’indiquent nos prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustés pour l'exercice 2022, mais avec une certaine saisonnalité dans certains de nos paiements d'un trimestre à l'autre.

Tous les risques de taux d'intérêt flottant et risques de change ont été couverts jusqu'à l'échéance de ces instruments de dette par le biais d’une série de produits dérivés, améliorant ainsi la visibilité de notre futur flux de trésorerie disponible ajusté. En excluant les dettes à court terme liées à notre programme de financement par le fournisseur, nous ne devons faire face à aucune échéance de dettes avant mars 2028, avec une durée moyenne pondérée d’environ 6,3 ans au 31 mars 2022. En outre, nous avions pleinement accès aux 555,0 millions € d’engagements non utilisés au titre de nos facilités de crédit renouvelables au 31 mars 2022, avec certaines disponibilités jusqu’en septembre 2026.

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Pour plus d’infos à propos de nos instruments de dette et de nos plans de paiement au 31 mars 2022, nous référons au Investor & Analyst Toolkit du 1er trimestre de 2022.